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    AI服務(wù)器需求暴增!接口芯片量?jī)r(jià)齊升趨勢(shì)確定,受益上市公司一覽-天天觀速訊

    機(jī)構(gòu)指出,AI時(shí)代浪潮洶涌,海量數(shù)據(jù)催生龐大的算力需求,帶動(dòng)AI服務(wù)器需求量與日俱增,用于服務(wù)器內(nèi)、外部數(shù)據(jù)傳輸?shù)冉涌谛酒搽S之攀升。

    據(jù)TrendForce數(shù)據(jù),2022年AI服務(wù)器出貨約13萬臺(tái),占全球服務(wù)器出貨約1%,展望2023年,Microsoft、Meta、Baidu與ByteDance相繼推出基于生成式AI衍生的產(chǎn)品服務(wù)而積極加單,預(yù)估23年AI服務(wù)器出貨量年增率可望達(dá)15.4%。


    (資料圖)

    芯片巨頭英偉達(dá)預(yù)計(jì)2023H2大幅增加生成式AI及超算供應(yīng)印證需求,接口芯片量?jī)r(jià)齊升趨勢(shì)確定。全球SerDes芯片龍頭CREDO表示,公司產(chǎn)品對(duì)應(yīng)高速接口市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從2022年的20億美元增長(zhǎng)至2025年的50億美元。數(shù)據(jù)中心芯片巨頭邁威爾科技表示,公司AI相關(guān)收入將從2023財(cái)年的2億美元至少翻一番,并在2025財(cái)年再次翻番。

    值得一提的是,英偉達(dá)于美東時(shí)間5月24日盤后公布2023Q1業(yè)績(jī)超預(yù)期,盤后股價(jià)一度暴漲近30%,美股接口芯片公司隨之大漲。A股方面,從事高速混合信號(hào)芯片的研發(fā)和銷售的龍迅股份5月8日迄今股價(jià)累計(jì)最大漲幅達(dá)54.49%。

    國(guó)盛證券鄭震湘等人5月28日研報(bào)中看好AI時(shí)代高速傳輸不可或缺,接口芯片空間廣闊。接口芯片系IC設(shè)計(jì)皇冠之明珠,高壟斷格局,國(guó)內(nèi)接口芯片設(shè)計(jì)公司不斷實(shí)現(xiàn)突破,有望在AI時(shí)代享受良好的競(jìng)爭(zhēng)格局及更為廣闊的市場(chǎng)空間。

    民生證券分析師方競(jìng)等人5月10日研報(bào)稱,服務(wù)器的各種外接設(shè)備連接、驅(qū)動(dòng)等需求的提升,拓展多種接口芯片市場(chǎng)空間,如USB(用于連接鼠標(biāo)等)、SAS(用于連接存儲(chǔ)設(shè)備)、SATA(用于連接驅(qū)動(dòng))等。

    中金公司曹佳桐等人5月16日研報(bào)表示,接口芯片多為通用型芯片,廣泛應(yīng)用于下游通信、汽車、消費(fèi)電子等領(lǐng)域。目前全球接口芯片供應(yīng)商以海外龍頭德州儀器、恩智浦等公司為主,競(jìng)爭(zhēng)格局集中;同時(shí)由于接口芯片占海外龍頭公司收入較小,多數(shù)公司以差異化在細(xì)分領(lǐng)域?qū)I(yè)色彩顯著。看好下游多場(chǎng)景應(yīng)用的持續(xù)變革創(chuàng)新共筑高速傳輸接口芯片市場(chǎng)高成長(zhǎng)空間。

    據(jù)財(cái)聯(lián)社不完全統(tǒng)計(jì),涉及接口芯片的A股上市公司包括瀾起科技、帝奧微、龍迅股份、芯原股份、裕太微等,具體情況如下:

    不可忽視的是,有業(yè)內(nèi)人士分析,供應(yīng)鏈顯示,IC無晶圓廠廠商預(yù)計(jì)2023年下半年高速接口芯片市場(chǎng)需求回暖,但短期仍面臨庫(kù)存短缺壓力。

    此外,盡管AI服務(wù)器市場(chǎng)增速迅猛,但整體出貨量占比依然較小。TrendForce預(yù)計(jì)AI服務(wù)器在2023年占整體服務(wù)器出貨量近9%,預(yù)計(jì)到2026年占比將提升至15%。TrendForce稱,“其對(duì)振興低迷服務(wù)器市場(chǎng)的影響仍然相當(dāng)有限。”

    來源:財(cái)聯(lián)社

    責(zé)任編輯:Rex_02

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