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    宏觀經濟增長惡化 居民購買力下降導致家電需求緊縮

    依托于消費者的行為數據,2021 年 9 月家電類賽道仍具有結構性機會:

    1)在家電內需疲軟的環境下,品質生活、女性消費等主題的家電仍具有韌性,未來增長潛力廣闊。

    2)新興家電所構建出新的生活模式吸引Z世代不斷加入,滲透率的不斷提升帶動細分品類的高速增長,同時行業龍頭耕研發展渠道筑品牌,領先優勢不斷加深品牌護城河。

    宏觀:國內需求疲軟,9月同比2019年復合增速為0.48%,低于同期社會零售總額的3.54%;海外市場需求較旺盛,國產家電出口額占出口總額比例攀升至3.1%。

    京東指數:根據消費者在電商平臺上的行為數據,構建了家電行業需求熱力指數,前瞻把握賽道潛力。

    行業:9月,清潔電器、影音視聽行業熱度同比增長32.8%、27.6%,需求旺盛;大家電行業熱度持續回暖達19.2%;廚衛大電熱度加速下滑,同比下降24.3%。

    主題:9月,可選/必選消費類家電增速分別為10.6%和4.6%;品質生活和女性消費類增速為16.1%和19.6%,顯著高于行業增速;受地產供給下滑影響,地產后周期類家電持續回落,9月同比增速僅1.24%,建議關注滲透率較低但符合品質生活趨勢的品類,例如中央空調、集成灶等 。

    天貓雙十一:

    10月20日至10月24日家電類預售額已達57億元;業績前三名的上市公司分別為美的集團7.7億、科沃斯5.27億元、海爾智家6.37億元。

    抖音:

    抖音小店作為線上新增銷售渠道,頭部公司的核心品牌均有布局挖掘增量;其中,美的集團、科沃斯10月截止24日GMV已達1.32、1.74億元,表現亮眼。

    風險提示:

    京東、天貓、抖音數據回溯歷史較短;宏觀經濟增長惡化、居民購買力下降導致家電需求緊縮。

    責任編輯:Rex_08

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