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    科技賽道性價比再次凸顯 百億級私募借道ETF加碼布局

    來源:上海證券報


    (相關資料圖)

    6月下旬以來,TMT板塊“跌跌不休”,不過百億級私募卻在積極抄底。

    最新披露的公募基金中期報告顯示,二季度運舟資本、盈峰資本等百億級私募借道ETF加碼布局科技領域。三季度以來,多家知名私募也通過加倉相關ETF或參與科技股定增的方式,增配科技賽道。業內人士認為,隨著人工智能技術快速發展,科技板塊成長空間較大,經過階段性調整后性價比再次凸顯,算力、游戲等板塊值得關注。

    科技類ETF獲頭部私募青睞

    隨著公募基金中期報告漸次披露,百億級私募加碼科技的操作浮出水面。

    8月29日,嘉實基金披露的公司旗下多只ETF中期報告顯示,截至二季度末,運舟資本旗下2只產品新進嘉實上證科創板芯片ETF前十大持有人行列,其中運舟成長精選1號私募證券投資基金和運舟順勢2號私募基金分別持有上述ETF份額1.19億份、0.46億份,持有占比分別為2.36%和0.9%。

    嘉實中證海外中國互聯網30ETF二季度末的前十大持有人名單中,也出現了百億級私募的身影。具體來看,截至二季度末,盈峰盈驪私募基金、盈峰盈私募基金和盈峰盈衡私募基金持有該ETF的份額分別為4603萬份、1936萬份和1800萬份,持有比例分別為1.75%、0.74%和0.68%。

    不僅在二季度,諸多頭部私募三季度以來也借道ETF增持科技板塊。8月28日,廣發上證科創板成長ETF發布的上市交易公告書顯示,截至8月24日,鶴禧投資旗下3只產品現身該ETF前十大持有人名單,持有份額共計1800萬份;竹潤投資旗下產品也持有該ETF近500萬份。

    知名機構積極“掃貨”科技股

    除了借道ETF布局行業性機會,部分頭部私募還直接買入科技股,并參與相關“打折”機會。

    8月5日,芯碁微裝發布的公告顯示,今年7月玄元投資旗下產品參與了該公司定增的申購報價。7月13日,北斗星通也發布公告稱,迎水投資旗下產品參與了該公司定增的申購報價。6月9日,東方通發布的公告顯示,大樸資產也參與了該公司定增的申購報價。

    另外,美國證券交易委員會(SEC)網站顯示,今年二季度,景林資產大手筆加倉了臉書母公司Meta,增持比例高達66%;高瓴資本同期也增持了百度、京東,新進了Adobe(奧多比系統公司)、谷歌等科技股。

    TMT板塊性價比逐步顯現

    Choice數據顯示,截至8月28日收盤,6月下旬以來人工智能板塊跌超13%,緣何頭部私募還逆勢頻頻出手?

    “6月以來,由于宏觀環境不確定性提升,疊加上半年業績不及預期,科技板塊回調趨勢較為明顯。不過,伴隨著人工智能技術不斷突破,科技浪潮將持續洶涌,算力、游戲等板塊存在較大成長空間,經過階段性調整后,部分優質公司性價比再次凸顯?!睍沉Y產董事長寶曉輝表示。

    運舟資本也認為,AI技術革命將帶來生產力的大幅提升,在此過程中,TMT領域機會豐富,包括算力、軟件應用等AI基礎設施,機器人、自動駕駛汽車等硬件創新方向及能夠較好應用AI技術的其他行業。

    止于至善總經理何理稱,經過階段性調整后,科技板塊估值正逐步回歸合理狀態。未來AI將成為新生產力,諸多行業面臨變革,算力中的光模塊、液冷等細分賽道和應用方向值得關注。

    責任編輯:Rex_30

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