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    每日資訊:恒生電子(600570)估值分析:金融IT行業已經迎來高成長周期,今日收盤漲幅7.41%

    恒生電子一季度營收11.30 億,同比+16.05%;歸母2.22 億,同比+637.74%;扣非歸母0.75 億,同比+386.09%。一季度毛利率68.34%,同比-2.01pct;凈利率19.79%,同比+24.84pct,扣非凈利率6.62%,同比+5.04pct。公司控費效果較好,扣非利潤持續釋放,自22 年Q3 公司開始進入產品規模化推廣期,利潤彈性明顯,Q2 有望延續凈利潤高增趨勢。


    (資料圖片僅供參考)

    據【U財經】協作分析系統4月25日顯示:4家機構認為恒生電子(600570)“低估”,在U股票--機構--低估榜中排名第23。

    認為“低估”的機構:4家

    國元證券估值:65.05元

    伴隨著中國資本市場的快速發展,金融IT行業已經迎來高成長周期,公司有望充分受益,持續穩健成長可期。預測公司2023-2025年營業收入為77.24、93.55、110.78億元,歸母凈利潤為17.02、21.49、26.21億元,EPS為0.90、1.13、1.38元/股,對應PE為58.95、46.70、38.29倍。公司研發投入較多且全部費用化,凈利潤率偏低,適用PS估值法。過去五年,公司PS主要運行在10-30倍之間,伴隨著資本市場改革的不斷推進,行業有望持續保持高景氣。給予公司2023年16倍的目標PS,對應的目標價為65.05元。維持“買入”評級。 (研報原文)

    安信證券估值:56.34元

    恒生電子作為國內金融IT的龍頭企業,有望持續受益于國內資本市場改革和各項政策帶來的增量IT建設需求。短期來看,公司收入端逐漸修復,利潤彈性有望釋放。我們預計公司2022/23/24年實現營業收入65.03/80.87/100.55億元,實現歸母凈利10.87/16.68/21.41億元。維持買入-A的投資評級,給予6個月目標價56.34元,相當于2024年的50倍動態市盈率。 (研報原文)

    國聯證券估值:53.50元

    公司推出的O45、UF3.0等新一代核心系統,已經在部分客戶處上線,預計后續將促進更多存量客戶升級迭代,且項目實施效率將逐步提升。鑒于公司券商IT龍頭地位穩固,充分受益于中國金融市場改革,參照可比公司估值,給予公司22年50倍PE,目標價53.50元。(研報原文)

    除上述機構外,該股還有更多機構給予“低估”,詳見恒生電子(600570)分析區,選擇“估值”,一鍵提交你的估值后即可查看。

    認為“合理”的機構:1家

    西南證券估值:49.04元

    公司在技術與市場占有率等方面均長期處于國內領先地位,將持續受益金融科技行業,新一代產品落地進程有望加快,利潤將逐步釋放。故給予2023年11倍PS,對應目標市值931.8億元,對應目標價49.04元,維持“買入”評級。(研報原文)

    認為“高估”的機構:暫無

    該股暫時沒有認為“高估”的機構。

    【延伸】

    1、U財經協作分析系統包括“操作/趨勢/估值/素質”四個分析維度,詳見恒生電子(600570)分析區,一鍵提交你的分析后即可查看。

    2、U財經協作分析系統根據多維度分析數據,篩選出更多值得關注的股票,詳見“U股票”。

    全年來看,公司收入增速目標18%,考慮2023 年疫情復蘇大背景,公司大概率能過夠超越該收入增速目標。業務看點包括金融創新持續帶來的IT 需求、O45 替換需求增加以及金融信創帶動公司業績成長。另一方面,公司業務涵蓋證券行業的toB、及toBtoC 類業務,隨著AI 技術的賦能,將進一步擴大公司未來的成長空間。因此,我們預計2023 年-2025 年實現歸母凈利潤17.51 億元、22.55 億元及28.41億元。同比增長60.5%、28.7%及26.0%。當前市值對應 2023 年-2025年業績的PE 為50 倍、39 倍及31 倍

    附注

    1、本文為個人觀點、公開信息或系統智能產生的數據,力求但不保證其準確性、完整性和及時性,不構成投資建議。

    2、U財經協作分析系統:以創新架構融合系統智能和群體智慧,簡捷、直觀、多維和客觀地發現股票和高手。

    責任編輯:Rex_28

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