中國服務器行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

智研瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布：《中國服務器行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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服務器的界定

服務器是一種運行速度更快、負載更高、比普通計算機更昂貴的計算機。服務器為網(wǎng)絡中的其他客戶端(如pc、智能手機、atm甚至大型設備(如火車系統(tǒng)))提供計算或應用服務。服務器具有高速的CPU計算能力、長期可靠運行、強大的I/O外部數(shù)據(jù)吞吐量和較好的可擴展性。

根據(jù)服務器提供的服務，一般來說，服務器具有響應服務請求、承擔服務、保證服務的能力。服務器作為一種電子設備，其內(nèi)部結構非常復雜，但與普通計算機的內(nèi)部結構，如CPU、硬盤、內(nèi)存、系統(tǒng)、系統(tǒng)總線等沒有太大區(qū)別。

中國服務器行業(yè)市場特征

服務器機柜分為立式和壁掛式兩種，根據(jù)機柜尺寸分為10U及以下、11U-20U、21U-30U、31U-40U及以上。長期以來，服務器行業(yè)一直由戴爾和惠普等外國品牌主導。近年來，浪潮以及新華三、華為、中興等廠商逐漸站穩(wěn)腳跟，這也是服務器行業(yè)不斷本土化的另一個特點。

服務器制造業(yè)的發(fā)展要緊跟時代步伐，以需求為基礎確定行業(yè)發(fā)展目標，雙向推進，共同推動中國通信服務器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。服務器驅(qū)動數(shù)據(jù)中心向智能化轉(zhuǎn)型，人工智能領域?qū)Ω咝阅苡嬎愕男枨筠D(zhuǎn)化為對服務器的需求。未來幾年，特別是隨著“十四五”期間新基礎設施的發(fā)展，服務器的年采購量將在2000萬臺左右或更多，其中很大一部分服務器需要定制支持。

目前來看，未來幾年中國X86服務器市場需求仍將強勁，預計2020 - 2024年復合增長率將達到9.1%左右。服務器行業(yè)市場集中度高，引領趨勢，國內(nèi)服務器廠商的市場份額不斷增長。無論是大型數(shù)據(jù)中心還是傳統(tǒng)企業(yè)，用戶購買AI、混合云等新興應用的需求都更加強烈，推動了服務器市場需求的增長。

中國服務器發(fā)展強勁，形成以北京、長三角、廣東為主的三大產(chǎn)業(yè)集群。目前，中國新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺依托b百度、阿里云、騰訊、科大訊飛、商湯集團，打造自主駕駛、城市大腦、醫(yī)療影像、智能語音、智能視覺五大國家級新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺。

在過去的幾年里，由于其高度的戰(zhàn)略重要性和本土服務器公司的努力，中國已成為全球公認的人工智能領域的領導者。但必須清醒地認識到，全球人工智能領域的競爭剛剛進入白熱化，服務器競爭格局和形勢仍在不斷變化。中國必須有危機感。

中國服務器行業(yè)市場規(guī)模分析

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年中國服務器行業(yè)市場規(guī)模1215.97億元，2022年中國服務器行業(yè)市場規(guī)模1880.75億元，同比增長8.97%。2018-2023年中國服務器行業(yè)市場規(guī)模如下：

圖表：2018-2023年中國服務器行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：智研瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

服務器產(chǎn)業(yè)鏈結構

從服務器產(chǎn)業(yè)結構來看，服務器產(chǎn)業(yè)的上游由構成服務器的核心部件組成，包括CPU、內(nèi)存、硬盤、電源、連接器等;中游由系統(tǒng)集成商和服務器供應商組成;下游主要由以BAT為代表的互聯(lián)網(wǎng)公司，以中國移動、中國聯(lián)通、中國電信為代表的三大電信運營商，以及政府、金融、教育等組成。

圖表：服務器產(chǎn)業(yè)鏈結構

資料來源：智研瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

服務器產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜

服務器產(chǎn)業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)主要包括CPU、主板、存儲、芯片組等硬件設備制造及相關軟件產(chǎn)業(yè)。目前，在中國上游具有較大影響力的制造商主要包括瀾起科技、富微通電、國芯科技等。

服務器中游供應商和運營商主要包括浪潮信息、新華三和華為。這些公司開發(fā)和制造各種通用或高性能服務器，為不同的下游需求領域提供服務器產(chǎn)品。

服務器產(chǎn)品主要用于為云計算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等下游行業(yè)提供服務。國內(nèi)服務器下游行業(yè)主要包括互聯(lián)網(wǎng)、金融、電信、政府、交通、能源等信息化水平較高的行業(yè)，涵蓋智能計算、電子政務、企業(yè)信息化、關鍵應用、民生等相關領域，包括三大電信運營商，以及騰訊，阿里巴巴等大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。

圖表：服務器產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜

資料來源：智研瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

服務器行業(yè)發(fā)展痛點

服務器產(chǎn)業(yè)與手機產(chǎn)業(yè)不同。它是網(wǎng)絡安全、信息安全乃至國家安全的重要基礎設施，不能像中國手機那樣在國際上競爭，搶占全球市場。特別是歐洲、美國、日本等西方國家將利用意識形態(tài)和政治因素，將中國企業(yè)排除在相關市場之外。

因此，無論是在國際市場上的成就浪潮，聯(lián)想和華為，還是即將到來的新華三，都很難通過國際市場實現(xiàn)手機行業(yè)的輝煌。同樣，在下游制造業(yè)投入巨資的華勤、記憶、文泰、立訊也無法復制它們在手機行業(yè)取得的巨大輝煌。同樣，中國大陸的制造企業(yè)也極難獲得全球OEM龍頭戴爾、惠普、富士通、思科、美超微的訂單，也基本無法獲得美國云計算巨頭AWS、微軟、谷歌、Meta的巨額訂單，而中國臺灣的企業(yè)卻在這里賺取了巨額利潤。

中國政府正在實施“新基礎設施”和“東向西數(shù)”的政策，政策的實施、推廣方式和時間空間都需要很長時間來消化。增量市場目前僅由IDC等機構基于數(shù)據(jù)計算，企業(yè)訂單真金白銀的出現(xiàn)存在巨大變數(shù)。當前市場存在投資過熱和產(chǎn)能過剩的風險。

產(chǎn)能過剩會使市場規(guī)則變得明顯，資金、市場和研發(fā)能力較弱的企業(yè)將逐漸退出市場，而龍頭企業(yè)集團則有可能通過市場主導地位擴大市場份額。

服務器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀總結

中國服務器產(chǎn)業(yè)經(jīng)過短暫的結構調(diào)整，淘汰了落后產(chǎn)能，淘汰了不合格企業(yè)。隨著居民消費觀念的轉(zhuǎn)變和消費需求的提升，中國服務器行業(yè)將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，未來將向高品質(zhì)、高品質(zhì)方向發(fā)展，呈現(xiàn)出品種增多、消費多元化等新趨勢。中國服務器產(chǎn)業(yè)鏈參與主體不斷豐富，產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)逐步加強。服務器行業(yè)市場集中度高，引領趨勢，國內(nèi)服務器廠商的市場份額不斷增長。國內(nèi)服務器市場:目前以國產(chǎn)品牌為主，浪潮擁有品牌優(yōu)勢和白品牌優(yōu)勢，市場份額有望進一步擴大。

隨著中國數(shù)字經(jīng)濟的快速發(fā)展，服務器產(chǎn)業(yè)也在政策的推動下，不斷向各個新興領域拓展應用。從政策內(nèi)容上看，主要圍繞產(chǎn)業(yè)集約化、綠色化、規(guī)?；l(fā)展，強調(diào)合理配置計算資源，不斷推進部門、省份間數(shù)據(jù)資源互聯(lián)互通和有序共享，共同完善服務器產(chǎn)業(yè)監(jiān)控體系，形成定期共享、雙向反饋的工作機制。服務器產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)境指出，多個省、市、地區(qū)對國家政策提供了相關的引導和扶持措施，陸續(xù)出臺了具體細致的地方軟件信息化產(chǎn)業(yè)政策，支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

服務器產(chǎn)業(yè)是信息產(chǎn)業(yè)的核心，是國民經(jīng)濟信息化的基礎，是提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的動力，是建設創(chuàng)新型國家的重要組成部分。信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一直受到國家的高度重視，優(yōu)先發(fā)展信息產(chǎn)業(yè)已成為中國的國家戰(zhàn)略。在具體政策層面，國家有關部委先后出臺了多項鼓勵信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展規(guī)劃、管理辦法等規(guī)范性文件，并制定了具體的配套政策。國家政策支持為信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境，國家產(chǎn)業(yè)政策支持中國發(fā)展中高端服務器，提高信息設備和系統(tǒng)集成能力。

服務器行業(yè)影響因素總結

在各種因素的影響下，服務器市場的競爭日趨激烈。特別是隨著數(shù)字經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展和“東數(shù)西算”等戰(zhàn)略項目的正式啟動，社會層面對計算能力的強烈需求，為高端服務器市場的話語權競爭增加了更多的不確定性。

圖表：服務器市場主要驅(qū)動因素

資料來源：智研瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

責任編輯：Rex_17